快合财税

【新】归档/终止服务介绍

快合客服发表于:2020年12月31日 17:08:11更新于:2021年12月03日 17:02:47

 归档服务

当服务完成后,服务会从进行中页面到待归档页面,需要 将办理材料收集交接给客户或者内部对接给负责管家 ,再在快合系统里标记已归档

  • 如果是误操作完成的服务,可以在服务详情里取消完成,会再回到进行中页面;

  • 在待归档页面,已将办理材料收集交接给客户或者内部对接给负责管家 的服务,可以在服务详情里,右上角点击归档;

  • 已归档的服务,服务会从待归档到已完成页面;

  • 归档后不支持取消归档;

  • 已完成的服务不支持取消完成。

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终止服务

在 未分配、待开始、进行中、已挂起 页面的服务,无法继续办理了,或者客户那边不办理了,可以进行终止

  • 在服务详情页,右上角更多操作里有终止服务

  • 终止服务时,需要填写终止原因,没有相关原因项时,需要填写终止备注

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