一、自动新建服务

操作介绍：当服务订单的交接方式是自动交接时，在达到订单交接条件后，会自动按照订单上产品关联的服务模板 去新建服务

注意事项：

• 自动新建的服务，默认在服务模块—服务列表—未分配页面，需要手动分配。

• 交接服务方式可以在订单模块右上角—订单配置—自动交接配置里，修改保存

二、手动新建服务

1. 手动新建服务的3个入口：

• 在客户详情—服务页面，点右上角新建服务按钮

• 在订单模块—服务交接—待交接页面，点接收服务按钮    

• 在服务模块—服务列表页面右上角，点新建服务按钮

2. 新建服务页面操作介绍：

新建服务必填项：选择客户 ——> 选择办理的外勤事项 ——> 选择预计开始时间和截止时间

注意事项：

• 如果已经提交了服务订单，可关联订单，在订单详情中即可看到该服务的进度；

• 选择办理的服务后，默认是未分配状态；

• 需要某位同事看到此服务的状态，可以将该员工添加为服务的关注人；
  

• 当选择负责人后，根据现在能否开始办理开选择服务状态，待开始 或者 进行中；

• 新建服务页面：