快合财税

【新】服务模块介绍及服务流转流程图

快合客服发表于:2020年12月31日 00:34:49更新于:2021年01月20日 15:00:12

服务列表新增了全部服务、待开始和已挂起 页面,目前服务列表页面样式如下:

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各页面含义:

未分配—服务新建后,还没有分配对应的外勤负责人的服务

待开始—服务分配负责人后,因某些原因不是开始办理的服务

进行中—开始服务后,办理过程中的服务和已暂停的服务

已挂起—进行中的服务,因某些原因无法办理的,需要等待较长时间而要继续办理的服务

待归档—服务完成后,需要将办理材料收集交接给客户,或者内部对接给负责管家 的服务

已完成—已归档的服务

已终止—服务无法继续办理了,或者客户那边不办理了,进行终止的服务

新版服务流转的流程介绍:

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可点击下方文字查看各个步骤详细的操作介绍:

新建服务 ——> 分配服务 ——> 开始服务 ——> 完成服务 ——> 完成归档

编辑服务 | 暂停服务  | 挂起服务  | 恢复服务 | 终止服务



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