1.页面直接下单：点击私海-右上角新建订单-【选择客户名称-下单人-产品-备注可以写上客户的情况，方便之后交接的管家查看】提交订单。

2.私海页面下单：找到客户-点击更多-新建订单--【选择下单人-产品】最终提交订单。

3.根据公司名称下单：点击公司名称-右上角更多操作-新建订单--【选择下单人-产品】最终提交订单。

4.保存订单-添加收款

账户类型和收款账户：使用有权限的账号在订单模块—订单配置—资金账户设置里配置好；

收款凭证：可上传收款凭证，可配置添加收款时必须上传收款凭证；

收款备注：备注里可填写收款的情况，以便财务审核时参考；

注意：添加收款时，右下角填写本次实收金额。