新建订单-【销售操作】
营销模块新建订单入口：在私海—新建订单 / 订单—新建订单；
客户：选择私海里已有客户下单，也可以新增一个客户到私海进行下单；
备注：可填写客户、订单的文字描述，记录客户订单情况，同时可以方便之后交接的管家查看；
订单：可一次为所选客户创建多笔订单，右侧有新增删除按钮；
订单的产品可以提前在订单模块—订单配置—产品设置里维护好。
添加收款-【销售操作】
收款账户类型和账户：管理员账号提前在订单模块—订单配置—资金账户设置里配置好；
收款凭证：可上传收款凭证，可配置添加收款时必须上传收款凭证
收款备注：备注里可填写收款的情况，以便财务审核时参考
注意：添加收款时，右下角填写本次实收金额。
审核收款-【财务操作】
财务在订单—款项审核—收款审核页面，根据上传的收款凭证和备注情况核实对应收款渠道的实收金额。
订单详情
点击订单号 / 查看详情，可以查看订单的信息和款项信息；
操作记录：若客户有特殊情况、发送的文件都可在操作记录模块记录和上传；
温馨提示：销售小伙伴有了解到客户的信息或者交接的材料一定一定要填写哦~~方便管家提前了解到客户信息，可以极大提升客户服务体验。
分配订单-【管家/会计经理操作】
营销模块销售提交的订单默认在总部门，若想给其他部门管家跟进，可在右上角分配订单，选择对应的部门。
确认客户-【管家操作】功能同之前交接单的首次沟通功能
营销模块销售提交订单后，订单列表会有对应的数字提醒；
确认客户：（此操作不可逆！不要匹配错客户了）订单的客户不是服务中的客户，可以点击右侧操作列的“确认客户”按钮，给订单匹配所属客户；
如果是已经在服务列表的客户，选择已有客户，通过下拉列表选择客户名称，保存。
如果是非服务中的客户，可选择新建客户，页面自动填写客户信息，确认即可。
跟进服务-【管家操作】重点看：订单—订单列表—未交接页面
订单的自动交接服务的配置取决于服务自动创建还是手动创建。可参考以下表格：
营销模块去掉交接单后，管家需要注意哪些呢？点击查看
如果您对于页面步骤说明不理解， 或者有其他特殊情况，可以点击页面右下角的【在线客服】咨询人工客服哦~٩(๑>◡<๑)۶