一、入口
财税-纳税申报页面,操作列有“个税”按钮,表示您已经开通快合机器人自动申报个税功能。
在申报期限内,点击“小机器人”可以提交个税自动申报。
二、机器人申报个税条件:
1. 自动报税仅支持企业类型为公司的账套,可在账套的工商信息页面核实, 其他类型暂时不支持机器人自动申报
2. 该客户本月不需要缴纳个税,整张工资单的个税为0
工资表里某个员工有个税,则该客户无法用机器人自动申报
3. 公司税务均正常状态。税务注销、税务异常的,机器人不支持自动申报;
4. 自然人系统的账号密码可登录,并在系统维护完整可申报户的账号密码;
5. 成立第一个月的公司,需要先手动申报第一个月,第二个月再使用机器人申报。
三、报税前的准备
1. 维护账号密码入口:在财税-纳税申报页面,右上角的报税设置里填写,可使用批量功能快速填写。
填写方式:
①批量设置个税——当国税、个税密码信息一致,可为所选公司快速、批量设置个税账号密码(建议:密码不一致的可提前修改为一致,方便批量设置)
②使用模板文件,批量导入个税账号密码
注意:先下载模板,填写至文件里进行导入;贴数据到文件里时,只粘贴数值,不要带上原格式
2. 维护工资单(账套内-票据录入-工资页面)
① 确认工资单数据填写准确,并且整张工资表的税金为0
② 点击员工姓名,确认员工信息完整(证件号码、性别、出生日期、受雇日期、联系电话)
3.维护工商信息页面的纳税人识别号、法人信息(点击账套名称-工商信息可以核实)
四、提交报税流程
点击机器人图标,页面默认会筛选出未提交的账套,可以全部勾选,右上角点击“提交零申报”
注意:
需要满足条件才可以勾选,提交零申报;
未满足条件的,可以点击红字提示,根据红字提示维护相关信息,即可勾选提交;
关注报税失败的客户,及时跟进处理。
页面支持申报状态查询,需要注意下报税失败的,尽早处理
五、快合报税机器人—申报结果查询
1.快合系统查询
登录快合系统,进入财税-->纳税申报页面,高级查询筛选出个税申报成功的数据
鼠标移动到单个账套个税的地方会显示出查看详情; 点击即可查看机器人上传的申报结果和回执信息。
2. 在本地自然人系统查询
由于税局申报数据传输延迟,该查询方式有一定延迟,建议在快合申报成功后24小时后,使用该方式查询。
查询方法:
1)打开本地自然人电子税务局系统登录后点击查询统计---->单位申报记录查询
2)选择要查询的账期后点击查询即可
注意:自己电脑的自然人系统进入单位管理页面显示待申报的,需要点击进入才能查看到明细
六、撤销机器人申报
当期【征期未结束之前】撤销个税申报操作流程(如下图所示):
财税—纳税申报—已申报页面,点击右侧操作列的:个税,弹窗内勾选,确认即可撤销。
往期使用机器人申报的个税,在征期结束后,可使用“快合个税修改软件”进行更正。
如何更正?点此查看更正操作步骤
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如果您对于视频步骤说明不理解, 或者有其他特殊情况,可以点击页面右下角的【在线客服】咨询人工客服哦~٩(๑>◡<๑)۶