快合财税4.0发票功能全面升级
一、发票功能
快合财税4.0财税模块是会计完成征期内票据交接、记账报税的一个主要模块。在财税模块中，发票功能是用于采集企业增值税发票、机动车统一销售发票，继而生成凭证的一个常用功能。本次发票功能在各个方面都进行了优化，包括界面的交互、生成凭证的各项设置、进项勾选认证搜索等。帮助会计师更合规地处理票据，更高效地和系统配合完成工作。
二、 优化详情
1. 发票列表
新版本“票据录入”-“发票”中将整个发票分为三个页签，即「销项发票」、「进项发票」和「勾选认证」，其中「勾选认证」页签仅支持一般纳税人企业。
2. 添加发票
在发票界面右上方点击“添加发票” ，系统支持添加发票的方式有导入（销项发票、进项发票），扫码录入（微信扫一扫、扫码枪扫一扫），手工录入，新增销项/进项发票。
“新增销项/进项发票”录入是本次升级的添加发票方式。通常对于扫描二维码不能获取的发票，可以通过这种方式进行发票录入。录入方式所见即所得，将完整的发票抬头，往来方，商品明细录入后，点击 保存 或者 保存并新增 即可完成一张发票的录入。
3. 批量删除
添加完成发票发后，发票的信息条会分别保存在对应的销项发票、进项发票页签中。
对于已经添加完成的发票，若发现有误，可以在相应的界面中，勾选一条或多条发票记录快速批量删除。
小提示：
如果该发票已经生成了凭证，删除发票会自动删除对应的凭证，防止重复入账。
如果发票生成凭证有误，可以不删除发票，而只删除相关凭证，然后重新生成。
4. 生成凭证
本次系统从整体上升级了发票生成凭证的过程，分成如下三步：
1) 合并凭证及摘要选项
当添加完成发票后，勾选未录凭证的发票，点击发票界面右上方“生成凭证”按钮，系统会弹出生成凭证的流程对话框：
第一步是选择记账顺序、分录合并、生成方式以及摘要，摘要内容等。系统自动提供有效的摘要项目供会计选择确认。
2) 结算方式
第二步是设置这些发票的结算方式，提供了批量设置功能，
结算方式系统会自动默认是“应收账款”，但是会计可以根据实际情况改变，可供选择的是“现金”“银行存款”“冲预收款”，实际账务处理中优先考虑“应收账款” 。
当添加发票生成凭证时，在结算方式中，如果往来科目启用了对应的辅助核算，那么核算单位这里系统会自动根据添加的发票新增往来辅助核算科目
如果批量的选择多条发票信息生成凭证，在第二步结算方式设置时，需要批量的设置结算方式，需要点击右上方“批量设置结算方式”
3) 确认记账
i. 服务类型企业
如果客户是做服务类型的企业，在发票生成凭证第三步确认记账时，系统会根据发票内容自动生成“简称分类”，并且自动匹配业务类型为服务收入
生成凭证后，在发票界面会有关联凭证的凭证号，点击凭证号系统会弹出生成的分录
ii. 商贸类型企业（启用辅助核算）
如果客户是做商贸类型的企业，在发票生成凭证第三步确认记账时，若客户信息中财税信息“发票生成存货”选择“否”。则表明系统在采集发票生成凭证时，相关存货不会同步到存货模块中去，不能自动生成相应的存货台账。
简称分类：系统会根据采集的发票自动获取分类
业务类型：业务类型系统会自动匹配对应的存货根据提前维护好的库存自动带出来
商品计量单位：是指发票上的存货单位
存货计量单位：是指我们系统中的存货核算单位
例如：库存是纸，发票上纸张的单位是箱，但是实际在我们系统中维护的纸的核算单位是包，所以这里要进行匹配单位，1箱=5包
例如：发票上是北洋玻纤板，实际在系统中是南洋玻璃，所以需要我们在业务类型中手动的选择匹配一下
如果想要批量的设置，可以选择右上方批量设置商品
设置完成之后，我们能够看到发票是北洋玻纤板，经过批量设置商品都设置对应成“南洋玻璃”这个商品了。这样就匹配对应的进销商品
如果客户是做商贸类型的企业，在发票生成凭证第三步确认记账时，若客户信息中财税信息“发票生成存货”选择“是”。则表明系统在采集发票生成凭证时，相关存货会同步到存货模块中去，自动生成相应的存货台账。
iii. 商贸类型企业（不启用辅助核算）
不启用辅助核算发票生成凭证时无论是结算方式还是记账确认，都不需要匹配往来、存货明细，等同于记粗账。
如果不启用辅助核算，有存货台账需求的时候，也需要设置存货，相应数据就会同步到存货模块（也可以在辅助核算-存货中提前维护好）
5. 勾选认证
为了防止一般纳税人企业漏认证、漏抵扣，本次发票改版单独将认证的内容作为一个页签，点击勾选认证可以看到系统支持多个维度进行查询进项发票，通过发票号码、是否认证状态、发票类型、开票月份等几个维度进行查询进项发票。
会计依据发票勾选确认平台的认证结果通知书在系统中进行勾选认证，勾选需要认证对应的信息，点击“勾选认证”右上方批量认证，弹出批量认证发票页框，点击提交即可完成认证
6. 标记作废
如果会计在获取发票时对于已作废的发票系统会自动标记作废，但是如果前期未作废，后期作废的时候需要会计在系统标记作废，勾选相应的发票信息，点击系统右上方“更多”，选择“标记作废”，系统会弹出标记作废页框，选择确认即可完成