订单交接的流程：【新建订单-添加收款-分配订单-确认客户-接收服务】

1.新建订单:

无论是记账订单还是非记账订单，我们都需要在订单列表-新建订单进行操作。具体下单流程请查看如何新建订单

2.添加收款：

确认好客户的收款信息，并上传收款凭证，确认收款。

3.分配订单

新建的订单统一会在订单-订单列表展示，由财务经理进行分配。

（ 营销模块提交的订单，未确认客户的，客户名称是黑色。上方的温馨提示可以快速查看未确认的客户，快速分配订单跟进。）

4.确认客户

达到交接服务条件的订单会在服务交接页面展示，就可以跟进服务了，也就是确认客户和接收服务。（订单交接的条件由财务经理在订单-订单配置设置）

确认客户：确认这笔订单是不是公司已服务客户的订单。是，选择已有服务，搜索客户名称匹配订单。不是，选择新建客户。新建客户时，客户默认新建在自己所在部门。

5. （1）接收服务

如果交接方式选择的自动交接，交接由系统自动交接；如果交接方式选择的手动交接，则需要自己手动交接。

手动接收服务时，有两种情况：

记账类订单—— 接受服务会提示设为记账户，需要选择下预计记账月份；

                       （等客户开始记账了，再去记账户总览-无账套页面创建账套）

外勤类订单—— 接受服务会提示新建服务，需要提前关联好外勤服务模板；

                         新建服务时不选择负责人，默认在服务模块的待分配列表；

                        （可以先不选择负责人，待资料准备齐全后，再分配外勤跟进）

（2）拒收服务

拒收服务：如果该服务在沟通过程中，因某些原因无法承接，可以点击拒收服务（需要填写拒收原因）；拒收服务后，该笔订单会在已拒收列表展示，同时该订单的交接状态为已拒收。

标题：如何进行服务交接